寻牛堂 版号回暖或将持续助推游戏估值的修复，游戏ETF（159869）打开布局通道

　　7月1日早盘寻牛堂，游戏板块窄幅震荡，游戏ETF（159869）现小幅微跌，打开低位布局通道。持仓股涨跌互现，吉比特、恺英网络领涨超3%，下跌方面，掌趣科技、迅游科技、光线传媒、电魂网络等跌幅居前，游戏板块近期回暖复苏动能强劲。

　　在游戏版号方面，6月国产游戏版号数量达到了147款，创下了2022年以来的单月新高，环比上月增加了17款，涵盖了巨人的《无尽修仙》。进口版号方面，共有11款，包括腾讯的《穿越火线》和网易的《无主星渊》。版号的回暖预计将持续助推游戏估值的修复。

　　根据数据，2025年游戏行业的高频数据表现亮眼，截至6月15日，巨人网络旗下的《超自然行动组》日活跃用户（DAU）已突破100万，达到《第五人格》同期水平的40%；日均使用时长高达125分钟，是《第五人格》的2.6倍，显示出用户粘性极强。此外，吉比特的新作M88在投放成本明显低于前作M72的情况下，依然保持稳健的市场排名，体现了出色的投放回报率（ROI）。随着暑期的到来，市场将持续关注各大游戏产品在角色更新、版本迭代以及暑期投放后的数据表现。

　　游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现，可以关注游戏ETF（159869）布局机会。

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